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钢铁动态

冶金工业规划研究院最新预测:2020年我国钢材需求量约8.74亿吨,同比小幅下降

  12月12日,冶金工业规划研究院发布2020年国内钢材需求预测。该预测认为,2020年我国钢材需求量约8.81亿吨,同比小幅下降。

  上述机构在当天发布的预测报告中表示,2019年,受益于国内经济稳定增长,我国建筑、机械、能源、家电等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势,促进我国钢材消费量整体较快增长。2020年,我国经济将总体保持平稳发展态势,但增速可能进一步回落,建筑、汽车、造船等行业钢材需求将下降,机械行业钢材需求基本不变,能源、家电等行业钢材需求仍将保持增长。

  具体来看,在建筑行业:2019年1-10月,全国房地产建设运行稳中向好,开发投资增速整体保持高位,房地产开发投资、房屋新开工面积和施工面积同比分别增长10.3%、10.0%和9.0%;公路、港口码头固定资产投资同比增长3.4%;煤炭产量保持增长,但增速有所放缓;城市基础设施建设持续推进,保持小幅增长,电力、热力、燃气及水生产和供应业固定资产投资同比增长1.9%,水利、环境和公共设施管理业同比增长2.7%。因此,测算2019年全国建筑行业钢材消费量为4.78亿吨,同比增长11.2%。

  2020年,随着国家调控政策的持续推进,房地产投资属性进一步减弱,但房屋建筑领域将继续保持平稳运行,房地产开发投资增速将放缓;大宗货物运输“公转铁”将继续成为铁路建设主攻方向,国家将重点提高主要物流通道干线铁路运输能力,持续排进大型工矿企业和物流园区铁路专用线建设;随着固定资产投资项目资本金制度不断完善,有效投资和风险防范有机结合,公路港口码头领域建设将得到有力促进,港口、沿海及内河航运项目成为发展重点;国内能源结构调整持续推进,传统化石能源的清洁高效利用水平不断提高,风光水火等多能互补综合能源体系建设不断完善;同时,考虑到以5G基站、特高压、城际轨道、新能源汽车充电桩建设为代表的新型城镇化不断推进,预计城市基础设施领域整体继续保持平稳增长。因此,预测2020年建筑行业钢材消费量4.75亿吨,同比下降0.6%。

  在机械行业:2019年1-10月,机械工业增加值同比增长4.3%,低于同期全国制造业增速(4.5%)0.2个百分点;在重点监测的120种主要产品中,产量同比增长的有44种。产量保持增长产品主要

  集中在起重设备、石化装备、部分通用设备和基础件产品。产量同比下降的产品主要为发电设备、输变电设备、机床工具、农机产品。预计2019年机械工业经济运行总体将比较平稳,工业增加值增速在5.5%左右,由此测算2019年机械工业钢材消费量为1.42亿吨,同比增长1.4%。

  2020车,随着推动深挖国内市场潜力、拓展扩大最终消费、稳定制造业投资、提升产业基础能力和产业链水平等政策措施的全面深入实施,产业政策环境有利于机械工业健康发展,但市场需求不足、成本压力大、效益提升难、外贸环境趋紧等诸多因素,给行业稳增长带来压力。此外,机械工业前期积累了巨大产能,高端不足、低端过剩尚未得到根本缓解,市场与产能两者矛盾更加突出,进而也将影响用钢需求。预测2020年机械工业经济运行主要指标略低于2019年,预测2020年钢材需求量将基本维持现有规模,全年钢材消费量预计为1.42亿吨。

  在汽车行业:2019年,受小排量汽车购买力减弱、新能源补贴政策推出等因素影响,预计全年汽车产量为2550万辆,同比下降8.3%。据此测算,2019年汽车行业钢材消费量5000万吨,同比下降7.4%。2020年,在刚性消费需求、汽车报废更新、新能源汽车发展的推动下,同时受基数较大、交通拥堵、环境污染、限购等因素的制约,如没有刺激消费政策出台,产量与上年相比将下降,

  预计汽车产量约2450万辆,同比下降3.9%;钢材需求量约4820万吨,同比下降3.6%。

  在能源行业:2019年,全国主要发电企业电源工程投资同比增长7.6%左右,电网工程完成投资同比下降约10.5%。2019年我国电力行业主要产品中,发电设备产量同比下降,变压器、交流电动机和电力电缆产量增量明显。油气开采趋于活跃,石油产量同比小幅增长,天然气产量同比增长9%左右。综合测算预计2019年能源行业钢材消费量为3400万吨,同比增长3.0%。

  预测2020年我国发电设备产量仍呈下降态势,电源投资建设重点向非化石能源方向倾斜,煤电投资大幅减少;农网升级改造、输配电网和跨区输电通道建设力度不断加大,电力供应和资源配置能力不断加强;天然气管网互联互通、储气设施建设、气价并轨等工作加快推进,石油产量将保持稳中略升,天然气产量同比将实现较快增长。预测2020年我国能源行业钢材需求量约为3450万吨,同比增长1.5%。

  在造船行业:受国际贸易摩擦和地缘政治影响,2019年全球新船需求大幅下降,造船企业三大指标一增两降,1-10月,全国造船完工3163万载重吨,同比增长4.6%;承接新船订单2119万载重吨,同比下降25.6%;10月底,手持船舶订单7887万载重吨,同比下降7.7%。预计2019年造船完工量3600万载重吨左右,同比增长4.1%;钢材消费量约为1130万吨,同比增长3.7%。受贸易壁垒和地缘政治紧张局势加剧的影响,全球经济陷入同步放缓境地,尤其是全球贸易大幅放缓。面对复杂多变的国际经济形势,新船需求出现大幅收缩。国内方面,我国船舶行业需求不足和产能过剩的矛盾仍然存在,船舶企业“融资难”、“接单难”的问题突出,船舶行业平稳健康发展面临较大挑战。综合考虑,预计2020年全国造船完工量约3200万载重吨,同比下降11.1%;造船行业钢材需求量约1000万吨,同比下降11.5%。

  家电行业:2019年1-10月,家用电冰箱、房间空调器、家用洗衣机和家用冷柜四大白色家电累计产量同比均实现增长,同比分别增长3.8%、6.2%、7.6%和18.9%。主要家电产品产量和家电业宏观销售数据情况显示,2019年家电行业延续了去年以来的增长态势,行业整体增长主要受益于居民收入不断增加、家电产品消费升级和一系列稳增长政策出台等因素。测算2019年家电行业钢量为1350万吨,同比增长8%。2020年,国内经济稳定增长,居民家电消费能力随着收入增长而增长,但房地产结束高速发展进入平稳期,最终传导到家电市场;全球经济下行压力加大,2020年出口难以持续增长。预测2020年我国家电行业白色家电产品产量小幅增长;家电行业用钢需求量将达到1400万吨,同比增长3.7%。

  在铁道行业:2019年,我国铁路建设投资仍有望达到8000亿元,全国铁路新投入运营里程约6800公里;全国城市轨道交通建设规模进一步扩大;全年新增营运里程约900公里。由此测算,2019年全国铁道行业钢材消费量约540万吨(不含铁道基建用钢,下同),同比增长5.9%。为完成《铁路“十三五”发展规划》目标,2020年全国铁路还需新增营运里程约1万公里;在全国各城市轨道交通建设热潮带动下,2020年新增运营里程将达到1000公里左右。预测2020年铁道行业钢材需求量约550万吨,同比增长1.9%。

  在集装箱行业:2019年,受全球制造业和贸易疲软影响,我国集装箱出口量大幅下降,导致集装箱产量下滑明显。2019年1-10月,我国集装箱累计出口207万只,同比下降29%;累计出口金额56.1亿美金,同比下降36.9%;集装箱产量6105万立方米,同比下降37.9%。预计2019年我国集装箱产量约7800万立方米,同比下降约30%;钢材消费约490万吨,同比下降29%。2020年,全球贸易壁垒不断增加,贸易和地缘政治相关不确定性升高导致全球经济增长乏力,集装箱市场堪忧,国际贸易用集装箱需求空间有限。同时,我国内贸运输以“散改集”为突破口快速增长,为内贸集装箱需求带来积极因素。综上分析,2020年,我国集装箱产量比2019年微增,钢材消费量500万吨。

  根据各用钢下游行业运行分析,并考虑部分未统计在内的领域,采用下游行业消费法预测,预计2019年我国钢材消费量8.83亿吨,预测2020年我国钢材需求量约8.74亿吨,同比小幅下降。

  根据近年国内生产总值、固定资产投资与钢材消费量之间的消费系数关系的变化规律和特点,采用GDP消费系数法和固定资产投资消费系数法,预计2019年我国钢材消费量分别为8.92亿吨和8.91亿吨;预测2020年我国钢材需求量分别为8.97亿吨和8.88亿吨。根据这两种预测结果,预测2019年我国钢材消费量为8.91亿吨,2020年我国钢材需求量为8.92亿吨。

  综上,考虑到上述不同方法的特点及各自的局限性,对这两种方法所得的结果进行加权计算,预计2019年我国钢材消费量为8.86亿吨,同比增长7.3%;预测2020年我国钢材需求量为8.81亿吨,同比下降0.6%。(李紫宸)

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